Documentation

Factures

Créez des factures d'acompte, de situation ou de solde. Suivez les paiements et relancez les impayés.

Créer une facture depuis un projet

La méthode principale : créer une facture depuis la fiche projet, basée sur le total des devis signés.

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    Ouvrez la fiche projet

    Depuis « Mes Projets », ouvrez le projet concerné.

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    Section Factures

    Dans la section « Factures », cliquez sur « + Créer une facture ».

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    Choisissez le type

    Sélectionnez « Acompte 30% », « Facture de situation » ou « Facture de solde ». Le montant est calculé automatiquement sur le total des devis signés (devis initial + avenants).

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    Vérifiez et validez

    La facture est créée en brouillon (numéro TEMP-). Vérifiez les informations puis cliquez sur « Valider la facture » pour générer le numéro définitif et l'envoyer au client.

Important : Une fois validée (numéro définitif attribué), une facture ne peut plus être modifiée ni supprimée. C'est une obligation légale anti-fraude.

Astuce : La facture affiche un rappel du montant attendu basé sur le devis signé, pour éviter les erreurs.

Facture d'acompte

L'acompte est un pourcentage du montant total demandé avant le début des travaux.

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    Depuis la fiche projet

    Dans la section Factures, cliquez sur « + Créer une facture » puis « Acompte 30% ».

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    Le montant est calculé automatiquement

    L'acompte est calculé sur le total de tous les devis signés du projet (devis initial + avenants). Vous pouvez modifier le pourcentage dans les paramètres.

Astuce : Le pourcentage d'acompte par défaut se configure dans Paramètres → Mon entreprise → « Acompte par défaut ».

Facture de situation (avancement)

La facture de situation permet de facturer une partie des travaux réalisés.

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    Créez la facture de situation

    Depuis la section Factures du projet, cliquez sur « + Créer une facture » puis « Facture de situation ».

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    Choisissez le mode

    Deux modes disponibles : « Global » (un pourcentage du total) ou « Détaillé » (sélection individuelle des lignes avec pourcentage de réalisation).

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    Mode global

    Indiquez le pourcentage d'avancement global (ex : 60%). La facture sera calculée sur cette base.

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    Mode détaillé

    Cochez les lignes réalisées et indiquez le pourcentage de réalisation pour chacune (ex : Plomberie 100%, Électricité 50%).

Créer une facture sans devis

Pour les RDV rapides sans devis préalable.

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    Cliquez sur « Nouvelle Facture »

    Dans le menu latéral, cliquez sur « Nouvelle Facture ».

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    Remplissez le formulaire

    Le formulaire est identique au devis : choisissez le client, le projet, ajoutez vos lignes de prestations.

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    Enregistrez

    La facture est créée en brouillon. Validez-la quand vous êtes prêt.

Suivi des paiements

Marquer comme payée : Depuis la liste des factures ou le projet, cliquez sur « Marquer payée » dans le menu actions.

Relancer un client : Pour les factures impayées, cliquez sur « Relancer ». Un email de rappel avec le PDF est envoyé automatiquement.

Suivi visuel : La barre de progression dans la colonne « Paiement » indique le pourcentage encaissé.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un brouillon et une facture validée ?

Un brouillon (numéro TEMP-) peut être modifié ou supprimé. Une facture validée a un numéro définitif (F-YYYYMM-XXX) et ne peut plus être modifiée. C'est une obligation légale.

Comment annuler une facture validée ?

Cliquez sur « Annuler (Avoir) » dans le menu actions, même si la facture est déjà payée. Un avoir avec le numéro AV- est automatiquement généré. La facture originale reste dans vos archives.

Comment envoyer une facture au client ?

Depuis le menu actions, cliquez sur « Envoyer au client ». Le PDF est envoyé par email.