Gérer vos clients

Centralisez les informations de vos clients, retrouvez leur historique et créez des documents en un clic.

Ajouter un client

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Accédez à la page clients
Dans le menu latéral, cliquez sur « Mes Clients ».
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Cliquez sur « Nouveau Client »
Remplissez le formulaire : civilité, nom, prénom, email, téléphone et adresse.
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Enregistrez
Le client est ajouté à votre base. Vous pouvez désormais lui créer des devis et factures.

Astuce : Vous pouvez aussi créer un client directement depuis le formulaire de devis ou de facture, sans quitter l'éditeur.

Chaque client dispose d'une fiche détaillée regroupant toutes ses informations et son historique.

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Coordonnées
Retrouvez en un coup d'œil l'email, le téléphone et l'adresse du client.
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Projets associés
Visualisez tous les projets réalisés ou en cours pour ce client.
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Devis et factures
Consultez l'historique complet des devis envoyés et des factures émises pour ce client.

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Depuis la fiche client
Ouvrez la fiche du client et cliquez sur « Nouveau Devis » ou « Nouvelle Facture ».
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Client pré-rempli
Les informations du client sont automatiquement renseignées dans le formulaire.
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Associez un projet
Sélectionnez un projet existant ou créez-en un nouveau pour ce client.

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Marquer un client VIP
Depuis la fiche client, activez l'option VIP. Les clients VIP apparaissent avec un badge distinctif dans votre liste.
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Filtrer par VIP
Sur la page « Mes Clients », utilisez le filtre pour afficher uniquement vos clients VIP.
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Notes et informations
Ajoutez des notes personnelles sur la fiche client pour retrouver facilement les détails importants (accès au lieu, préférences, etc.).

Astuce : Les clients VIP sont idéaux pour identifier vos clients réguliers ou prioritaires d'un seul coup d'œil.

Puis-je importer des clients depuis un fichier ?

Pas encore, mais vous pouvez ajouter vos clients manuellement ou les créer au fil de vos devis.

Comment modifier les informations d'un client ?

Ouvrez la fiche client et cliquez sur « Modifier ». Les documents existants ne sont pas affectés.

Puis-je supprimer un client ?

Un client ayant des documents associés ne peut pas être supprimé pour garantir la traçabilité comptable.